Gestionar seguros de los vehículos o embarcaciones
El mantenimiento de la flota , que incluye la gestión de los seguros, sólo está disponible para planes Estándar o superior.
Puedes tener al día toda la información de tu inventario incluyendo los datos del seguro. En este artículo te explicamos cómo hacerlo.
Gestionar las compañías aseguradoras
Antes de registrar los datos del seguro de un vehículo es necesario definir las aseguradoras. Para hacerlo se ha de crear un proveedor de tipo aseguradora.
Puedes tener una ficha de las compañías aseguradoras con sus datos de contacto, teléfono de contacto, ... para que no tengas que introducir todos estos detalles en el seguro de cada vehículo o recurso. Para gestionar las compañías sigue los siguientes pasos:
- Desde el menú principal accede a Contactos y después haz un click en el menú desplegable con los tres puntos y selecciona [Proveedores].
- Pulsa el botón [+ Nuevo] para crear un nuevo proveedor
- Rellena los datos del proveedor, asegurando que hemos escogido Aseguradora como el tipo de entidad del proveedor
Gestionar los seguros
Para gestionar los seguros de recurso sigue los siguientes pasos:
- Desde el menú principal selecciona la opción Inventario
- Haz un click sobre Stock para acceder al listado de vehículos. En caso de no tener la opción stock los detalles del seguro están en la ficha del producto.
- Localiza el elemento de stock por su referencia o matrícula y puedes editar los datos del seguro de dos formas, desde la ficha o directamente desde el listado.
- Para editar los datos desde el listado haz un click en el botón del escudo para editar la información del seguro.
- Introducir el período de vigencia del seguro, el número de póliza, la compañía aseguradora y pulsar el botón [Actualizar] para guardar los datos.
También puedes editar los datos del seguro desde la ficha del vehículo. Puedes acceder a la ficha del vehículo haciendo click sobre una fila del listado o después de haber creado un nuevo vehículo.
Una vez estés en la ficha del vehículo pulsa el botón [Seguro] para acceder al detalle del seguro
Algunos tipos de negocio pueden llegar a gestionar hasta dos tipos de seguro, teniendo un seguro extra para la responsabilidad civil. En este caso en la ficha del seguro podrán introducirse los detalles de ambos seguros.
